Вы должны были слышать об объеме, движении цены, скользящей средней, уровнях поддержки и сопротивления и в целом о техническом анализе. Он популярнее, чем вы думаете. Почти все инвесторы в финансовой индустрии следят за анализом ценового действия, а технические аналитики являются одними из самых известных людей на рынке. Но почему?
Причина очевидна, история имеет тенденцию повторяться, как и движение цен на все активы в отрасли. Независимо от того, торгуете ли вы фьючерсами или фондовым рынком, являетесь ли вы долгосрочным или краткосрочным трейдером, технический анализ присутствует практически во всех торговых стратегиях.
В этой статье объясняется, что такое технический анализ, чем он отличается от фундаментального анализа и почему он важен для торговых рынков. Давайте поговорим о том, как долгосрочные инвесторы и дневные трейдеры могут использовать графические паттерны, уровни поддержки и сопротивления, анализ тренда, работу осциллятора, анализ объемов, и это лишь некоторые из распространенных технических подходов.
У вас также будет несколько советов по выбору торговой стратегии и торговой платформы, которые лучше всего подходят вам, чтобы продолжать практиковаться и изучать технический анализ.
|
|
Некоторые люди определяют это как науку, другие как своего рода искусство, но правда в том, что технический анализ — это то, о чем мы все слышали. Эксперты считают, что технический анализ родился вместе с Чарльзом Генри Доу и его теорией в конце 19-го века.
Развитие технологий и персональных компьютеров в 60-х годах, а затем возросшая доступность информации через Интернет сделали технический анализ доступным для всех. Вам просто нужно понять несколько основных понятий, потренироваться с симуляторами и решиться инвестировать.
В двух словах, технический анализ - это исследование рынка, в основном оценивающее движение цен и объем рынка путем просмотра графиков. На оба параметра влияют не только действия участников рынка, но и циклы спроса и предложения активов.
Фундаментальная предпосылка этого анализа заключается в том, что будущую ситуацию с активом можно предсказать, проанализировав его прошлое поведение. Это основано на теории Доу, которая основана на трех столпах:
Цена со скидкой на все: прошлая, настоящая и даже будущая
информация не учитывается в ценах.
История повторяется: потому что агенты следуют моделям
массового поведения.
Движение цены обусловлено тенденциями.
Технические инструменты легко применимы к широкому спектру
активов (включая фьючерсные рынки), адаптируются к разным
периодам анализа и интуитивно понятны в использовании. Тем
не менее, технический анализ может быть субъективным, если
мы позволяем эмоциям и психологическим якорям вмешиваться,
и, конечно же, он не может предсказать будущую цену, просто
предлагает подсказки о том, что может произойти с ценовым
действием в будущем.
В качестве альтернативы техническому анализу некоторые эксперты предпочитают анализировать экономические силы, влияющие на спрос и предложение активов, чтобы предсказать поведение рынка. Они обращаются к фундаментальному анализу.
Фундаментальный анализ позволяет определить, являются ли активы недооцененными или переоцененными на рынке. Профессионалы используют социально-экономические данные и финансовые результаты (годовые результаты, публичные объявления и т. д.) для проведения более глубокого анализа.
Оба аналитических подхода можно считать взаимоисключающими или взаимодополняющими, в зависимости от стратегии, которую вы хотите реализовать. Если вы предпочитаете покупать и продавать активы с краткосрочным временным горизонтом для получения прибыли, желательно остановить свой выбор на техническом анализе; В то время как, если вы предпочитаете анализировать, какой актив держать в своем портфеле и удерживать его в течение более длительного периода, фундаментальный анализ будет лучшим союзником.
Это не обязательно должно быть одно или другое. Как трейдер, вы можете искать модели технического анализа и в то же время учитывать краткосрочные последствия экономических релизов до открытия сделки. Вы будете использовать и то, и другое.
Технический анализ играет очень важную роль на фьючерсном рынке, особенно учитывая, что каждый из них имеет свою торговую индивидуальность. Это требует сочетания показателей тренда, импульса и волатильности (в основном MACD, RSI, стохастика и полос Боллинджера), чтобы торговать с уверенностью и иметь возможность более точно определять торговые возможности.
Одним из преимуществ технического анализа является возможность ограничения потерь по отношению к вложенному капиталу, оценка потенциальной прибыли и преодоление некоторых недостатков использования фундаментального анализа.
Например, большой приток спекулятивного капитала на рынок и с него может привести к колебаниям цен, вызванным ликвидностью, которые трудно объяснить фундаментальным анализом. Даже не все методы, используемые в техническом анализе, способны понять потоки капитала.
1. Графики - Как читать движение цены
Существуют различные типы графиков в зависимости от информации, которую вы хотите получить от них: бары, линии, свечи, точки и фигуры.
Гистограмма обычно используется чаще всего, потому что ее легко построить и интерпретировать. Вертикальная ось представляет цены, а горизонтальная ось представляет выбранный таймфрейм. Каждый из них показывает цену открытия, максимума, минимума и закрытия за определенный период времени.
Еще одним стандартным графиком в техническом анализе является график японских свечей. В «более наглядном» формате они отображают ту же информацию, что и гистограмма.
С помощью вертикальной линии они показывают разницу между максимальной и минимальной ценами и используют тело свечи для представления диапазона между ценами открытия и закрытия.
2. Временные рамки
На горизонтальной оси вы размещаете таймфрейм, который хотите использовать для анализа графика. Например, если вы выберете свечной график и таймфрейм в один час, каждая свеча будет представлять эволюцию цены актива за один час.
Вам может быть интересно, каковы лучшие временные рамки для технического анализа... И правда в том, что однозначного ответа нет. Это зависит от нескольких факторов, таких как стратегия, которую вы выбираете, или цели, которые вы намерены достичь с помощью своих инвестиций.
Кроме того, вы должны учитывать момент, когда вы торгуете. Возможно, часовой график дает торговый знак, и вы смотрите на пятиминутный или одноминутный график для получения дополнительной информации, чтобы найти более точный начальный уровень в соответствии с вашим техническим анализом.
Большие таймфреймы обычно используются, когда вы совершаете мало сделок, имеете долгосрочные цели или когда новости оказывают остаточное влияние на анализируемый актив. С другой стороны, малые таймфреймы встречаются чаще, когда выполняется много операций, необходимо быстро принимать решения или торговля сильно зависит от новостей.
3. Тренды
Согласно как фундаментальным, так и техническим аналитикам, тренд можно определить как направление, в котором рынок неуклонно движется в течение заданного интервала времени. Как правило, их можно разделить на восходящие, нисходящие и боковые тренды (или без тренда).
Восходящий тренд («бычий рынок») относится к устойчивому восходящему движению цены. Он характеризуется оживлением спроса, превышающего предложение, что приводит к росту цен. Оптимизм и уверенность являются преобладающими настроениями в этих случаях. Напротив, медвежий рынок относится к устойчивому снижению цены. Пессимизм и страх потерять деньги вытесняют людей с рынка. Затем давление со стороны продавцов перевешивает давление со стороны покупателей, что приводит к снижению цен.
Наконец, боковой тренд - это тот, который возникает, когда рынок не определился. Цена актива колеблется в узком диапазоне, между поддержкой и сопротивлением, без значительных колебаний в течение заданного периода времени. На самом деле, большую часть времени ценовое действие движется в боковом направлении; Если диапазон достаточно широкий, вы можете использовать так называемую торговую стратегию «Swing», основанную на техническом анализе, чтобы торговать внутри экстремумов диапазона.
4. Графические паттерны – история имеет свойство повторяться
Технические аналитики, также характеризуемые как «чартисты», ограничиваются оценкой эволюции цен (а во-вторых, объема) без учета какой-либо фундаментальной информации. Они считают, что паттерны (или формы), которые они наблюдают на графиках, уже имеют какие-либо фундаментальные ожидания.
Вообще говоря, можно выделить два типа паттернов: те, которые указывают на непрерывность текущего тренда, и те, которые указывают на изменение по отношению к текущему тренду.
В качестве паттернов продолжения вы можете увидеть некоторые из следующих образований: треугольники, каналы, флаги, вымпелы или промежутки. Среди паттернов разворота тренда вы найдете такие фигуры, как «голова и плечи», «двойная вершина» и «двойное дно», всплески и другие.
В техническом анализе индикатор импульса измеряет скорость изменения цены за определенный период, независимо от того, ускоряется она или замедляется. Это означает, что если цена росла на 5% в месяц, а вдруг вырастет на 15%, импульс будет увеличиваться.
Этот индикатор обычно сопровождается индикатором объема, который указывает на количество акций, торгуемых за период. Если рост сопровождается большим объемом и импульсом, повышение цены подтверждается. Он также сочетается с другими техническими индикаторами.
Это технические индикаторы, основанные на статистических и математических расчетах цены активов, которые колеблются в диапазоне, подают сигналы на покупку и продажу при входе или выходе из определенных зон.
Например, стохастик колеблется между 0 и 100. Ниже 20 цена
считается «перепроданной», а выше 80 – «перекупленной».
Это средняя цена за рассматриваемый период. Он может быть настроен на закрытие, открытие, высокую или низкую цену. Если вы выбрали закрытие, 10-дневная простая скользящая средняя равна среднему значению цены закрытия за последние 10 дней.
Это важный индикатор в техническом анализе, поскольку он
позволит вам узнать относительную стоимость актива по
отношению к его средней стоимости. Также уровнем скользящей
средней можно считать динамические уровни сопротивления и
поддержки.
Поддержка представляет собой уровень, на котором движение цены сопротивляется дальнейшему нисходящему движению. Согласно техническому анализу, он может стать точкой, где произойдет отскок вверх. Сопротивление, с другой стороны, представляет собой технический уровень, на котором ценовое действие сопротивляется дальнейшему восходящему движению.
Существуют простые и более сложные индикаторы. Технические аналитики не используют их все одновременно. Правильная настройка графика включает в себя всего несколько индикаторов, обычно один для направления тренда и импульса, другой для волатильности и индикатор объема в качестве средства для получения дальнейшего подтверждения.
Не все так радужно в техническом анализе и трейдинге. Иногда вы будете получать прибыль, а иногда вам придется столкнуться с убытками, поэтому вы должны знать, что каждый вид инвестиций сопряжен с определенными рисками.
Основываясь на целях, которые вы намереваетесь достичь, или на основе вашего профиля трейдера, можно определить уровень риска, который позволит вам работать, чувствуя себя комфортно, без лишних забот.
Как технический трейдер, важно знать некоторые типы рисков, с которыми вы можете столкнуться:
Рынок: риски, возникающие из-за колебаний цен. Вы можете
устанавливать цели, и в необычное время цены могут делать
большие гэпы, превышая эти уровни.
Операционные: риски, связанные с брокером или
биржей,
транзакционные издержки; особенности, выходящие за рамки
рынков.
Инвестирование: риск, связанный с составом портфеля и
изменением капитала на счете.
Чтобы противостоять этим рискам, вы можете принять во внимание несколько советов:
План: вы должны установить (заранее) точки стоп-лосса и
тейк-профита в соответствии с вашими целями, чтобы
определить курс действий ваших инвестиций.
Поймите риск, присущий каждому рынку: конкретные факторы
влияют на одни рынки больше, чем на другие. Зная их и
оценивая их влияние, вы сможете разработать соответствующие
инвестиционные стратегии.
Оцените соотношение риска и доходности: вы должны честно
сравнить риск, связанный с совершением сделки, с доходом,
который вы потенциально можете получить.
Разнообразьте: не стоит класть все яйца в одну корзину.
Диверсификация ваших инвестиций позволит вам снизить риски,
открывая при этом больше возможностей.
Не используйте свои средства, если не хотите: вы можете подать заявку на пополнение счета, и вы держите свои деньги подальше от себя.
Когда дело доходит до разговора о технических трейдерах, одним из наиболее
важных факторов, которые следует учитывать, является капитал. Как вы, возможно,
знаете, как фундаментальные, так и технические аналитики советуют никогда не
торговать деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.
В этих рамках новое поколение инвесторов экспериментирует с финансируемыми
торговыми программами, где они могут покупать и продавать активы на чужие
деньги.
Они делают то же самое, что и любой другой трейдер. Они следят за техническим
анализом, движением цен, используют технические индикаторы для определения
поддержки и сопротивления или скользящей средней, а также инвестируют в
краткосрочные и долгосрочные позиции. Однако разница заключается в том, что они
сотрудничают с другим человеком, который дает им оборотный капитал за долю
прибыли.
Стать финансируемым трейдером на правильной платформе может быть одним из самых
разумных торговых решений, которые когда-либо мог принять человек. В конце
концов, вы попробуете со спокойной душой и более контролируемой психологией, так
как риски потери собственных денег будут ограничены. Интересно, не находите?
Выбор торговой стратегии включает в себя определение того, как вы будете
торговать на рынке. Он определяет, по каким ценам вы решите купить или продать,
как вы будете управлять рисками, и это должно соответствовать вашему профилю
инвестора. Вы должны научиться контролировать свои эмоции и не позволять им
вмешиваться в стратегию.
Вы должны учитывать, что это потребует времени и практики. Желательно открыть
демо-счет у регулируемого брокера и регулярно торговать. Это позволит вам
определить элементы, которые вы должны включить в свою стратегию, а затем
протестировать ее в течение нескольких недель.
Производительность, которую вы получите, будет зависеть от финансового рынка, на
котором вы торгуете, и инструментов, которые вы используете.
Как правильно выбрать торговую платформу для технического анализа? К счастью, мы
живем в эпоху, когда доступ к информации находится всего в нескольких кликах.
Сегодня выполнение технического анализа с помощью инструментов построения
графиков в реальном времени доступно любому, у кого есть доступ в Интернет.
Существуют отличные платформы технического анализа, такие как tradingview.com и
investing.com, а также можно использовать платформы на базе ПК, такие как
NinjaTrader, MetaTrader и MetaStock. Многие сайты предлагают большое сообщество,
и их можно бесплатно зарегистрировать или скачать.
Мир трейдинга увлекателен и тем более, если вы научитесь проводить технический
анализ. Другие инструменты, такие как фундаментальный анализ, также могут быть
полезны.
С практикой вы сможете определить собственную торговую стратегию, определив
индикаторы и графики, которые лучше всего ей подходят. Кроме того, вы научитесь
интерпретировать изменения на рынке и управлять своими рисками.
Технический и фундаментальный анализ может помочь вам достичь вашей цели. Чтобы
эти анализы были полезными, вы должны быть честны с собой. Используйте
технический анализ только в том случае, если вам это удобно. Не заставляйте
себя.
Траектория, которую вы установили с помощью анализа и рациональной стратегии управления рисками, может быть подходящей, но вам понадобится дисциплина, чтобы следовать ей в любое время.
Что такое ликвидность и почему это важно?
Руководство по управлению инвестиционными рисками и диверсификации
Чем занимается биржевой трейдер?